Aprende
CRM y ERP, explicados
Respuestas claras a las preguntas que las empresas se hacen de verdad antes de elegir una plataforma. Del temario de la Clavix 360° Academy, de lectura libre y sin registro.
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¿Qué es un CRM?
Un CRM guarda cada interacción con el cliente como registros conectados: personas, empresas, conversaciones y negocios. Qué contiene y en qué se diferencia de un ERP.
Leer el artículo - 02
¿Qué es un ERP?
Un ERP opera la empresa por dentro —inventario, compras, proyectos, facturación— sobre registros compartidos. Qué abarca y en qué se diferencia de un CRM.
Leer el artículo - 03
Contactos y embudo
Cómo entran los leads, cómo se califican y cómo avanzan por tu pipeline de ventas hasta convertirse en un negocio ganado.
En preparación - 04
Ventas, ofertas y operaciones
Desde una solicitud del cliente hasta una oferta firmada, un negocio confirmado y una comisión pagada.
En preparación - 05
Panel y navegación
Cómo moverse por Clavix 360°: la barra superior, los engines, la navegación lateral y las vistas basadas en rol.
En preparación - 06
Inteligencia de negocio (BI)
Convertir la actividad en bruto en decisiones con dashboards, KPI y desgloses.
En preparación - 07
KPIs y rendimiento del equipo
Medir lo que importa: ingresos, conversión, actividad y desempeño individual.
En preparación - 08
Marketing y RR. HH.
Alimentar el pipeline con marketing y gestionar a las personas detrás del negocio con HR.
En preparación - 09
Generación de ofertas con IA y manual
Rapidez con calidad: ofertas redactadas por AI más la anulación manual para las complicadas.
En preparación - 10
Juntarlo todo — clientes, roles y tu plataforma completa
La lección final — cómo todo se conecta en un sistema de negocio completo, y la mentalidad que convierte estas herramientas en crecimiento.
En preparación
Los módulos restantes de la Academy se están redactando como artículos. Mientras tanto siguen disponibles como lecciones en vídeo con narración en inglés dentro de la Academy.
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