Aprender
CRM e ERP, explicados
Respostas claras às perguntas que as empresas realmente fazem antes de escolher uma plataforma. Do programa da Clavix 360° Academy, de leitura livre e sem registo.
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O que é um CRM?
Um CRM guarda cada interação com o cliente como registos ligados: pessoas, empresas, conversas e negócios. O que contém e em que difere de um ERP.
Ler o artigo - 02
O que é um ERP?
Um ERP opera a empresa por dentro — stock, compras, projetos, faturação — sobre registos partilhados. O que abrange e em que difere de um CRM.
Ler o artigo - 03
Contactos e funil
Como os leads entram, são qualificados e avançam pelo seu pipeline de vendas até se tornarem negócio ganho.
Em preparação - 04
Vendas, propostas e negócios
Do pedido do cliente à oferta assinada, ao negócio confirmado e à comissão paga.
Em preparação - 05
Painel e navegação
Circular no Clavix 360°: a barra superior, os engines, a navegação lateral e as vistas baseadas em papel.
Em preparação - 06
Inteligência de negócio (BI)
Transformar atividade bruta em decisões, com dashboards, KPIs e análises detalhadas.
Em preparação - 07
KPIs e desempenho da equipa
Medir o que importa: receita, conversão, atividade e desempenho individual.
Em preparação - 08
Marketing e RH
Alimentar o pipeline com marketing e gerir as pessoas por trás do negócio com HR.
Em preparação - 09
Geração de propostas com IA e manual
Rapidez com qualidade: ofertas geradas por AI mais o controlo manual para as mais complexas.
Em preparação - 10
Juntar tudo — clientes, papéis e a sua plataforma completa
A lição final — como tudo se liga num sistema de negócio completo, e a mentalidade que transforma estas ferramentas em crescimento.
Em preparação
Os restantes módulos da Academy estão a ser redigidos como artigos. Até lá, continuam disponíveis como lições em vídeo com narração em inglês dentro da Academy.
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